今年以來，智能手機市場景氣度持續提升。7月31日，市場研究機構Canalys發布報告顯示，2024年第二季度，全球智能手機出貨量達2.889億臺，同比增長12%。

“隨著5G網絡覆蓋范圍的擴大和AI相關技術的成熟，今年第二季度各大智能手機制造商紛紛推出5G、AI新機型，吸引了大量消費者對手機進行升級換代。此外，新興市場的消費需求日益增強，加之供應鏈效率提升，使得智能手機更具性價比，進一步提升了市場需求。”中國聯合國采購促進會副秘書長宋嘉在接受《證券日報》記者采訪時表示。

WitDisplay首席分析師林芝向《證券日報》記者表示：“隨著市場恢復以及手機廠商積極為即將來到的傳統銷售旺季建立庫存，生產手機所需的元器件、零部件等組件需求或將水漲船高，疊加低價部件庫存逐步耗盡，廠商下半年成本壓力或將持續增大。”

智能手機出貨量強勁增長

Canalys報告顯示，全球智能手機出貨量已連續三個季度實現正增長。品牌方面，今年第二季度，三星出貨量達5350萬臺，位居第一。蘋果以4560萬臺出貨量緊隨其后。小米逼近蘋果，出貨量達4230萬臺，位居第三。vivo和傳音分別位列第四位和第五位。

“近段時間，全球手機市場的表現體現了行業發展的新趨勢。智能手機出貨量實現同比雙位數增長，表明市場復蘇勢頭強勁。值得一提的是，各大品牌在不同市場也采取了不同的策略。例如，三星和蘋果選擇在成熟市場穩固地位，而其他品牌則在新興市場積極布局。此外，AI機型已經成為主流手機廠商在高端市場競爭的主戰場。”中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇在接受《證券日報》記者采訪時表示。

聚焦國內智能手機市場，行業步入復蘇通道趨勢更為顯著。從2024年上半年來看，國內手機和智能手機出貨量創近3年新高。中國信通院于7月29日發布的數據顯示，今年6月份國內智能手機出貨量同比增長14.3%;1月份至6月份，智能手機出貨量達1.39億部，同比增長11.6%。

受市場持續升溫帶動，主流手機廠商出貨量差距逐步縮小，國內手機品牌廠商也正以AI手機、折疊屏等創新產品向全球高端市場發起新的沖擊。談及手機廠商的競爭策略，Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia表示，在下半年，三星將專注于整合其Galaxy AI生態系統，蘋果也將通過展示其AI戰略，來吸引成熟市場提高換機升級需求。與此同時，在國內市場，中國本土品牌將利用生成式AI特性，在高端智能機領域實現差異化。

“預計隨著技術的進步和新興市場的崛起，全球智能手機出貨量有望在未來幾年內繼續保持穩定增長。”釘科技創始人丁少將向《證券日報》記者表示，國內品牌若希望以AI創新走出差異化道路，則需要繼續升級AI能力，探索一些爆款應用。

關鍵環節產品價格走強

目前，蘋果、華為、三星等AI手機新品均已蓄勢待發，有望在下半年登陸市場。與此同時，手機市場的溫度上升，也在持續帶動上游存儲芯片、存儲器等關鍵環節產品價格走強，并對手機市場價格走向產生影響。上述Canalys發布的報告顯示，因預期未來成本將上漲，多個手機品牌已在新興市場準備庫存。

據了解，存儲芯片、屏幕等手機產品核心組件價格，今年以來都有不同程度上漲。一加中國區總裁李杰于近日表示，隨著手機核心SoC芯片的制程進步，以及性能、AI等能力的提升，每一代旗艦芯片的成本都在上升，內存價格也在持續上漲。

Canalys高級分析師朱嘉弢表示，隨著手中較低價格的零部件庫存儲備從今年第一季度末開始逐漸耗盡，給專注于大眾市場的品牌帶來了壓力，因為其對于大內存、屏幕和攝像頭等組件的需求依然高漲。為應對這一挑戰，新興品牌應該細化地區經營策略，以在高運營成本下平衡市場擴張。

同時，不僅是手機終端廠商，產業鏈上市公司也在通過積極備貨、擴張等方式應對市場變化。面對投資者關心的存儲芯片價格上漲及庫存問題。例如，存儲產品供應商江波龍表示，公司今年新增加了以OPPO為代表的大客戶，對公司的產品持續供應能力有較高的要求，公司相應增加備貨。

“下半年，國內手機產業鏈廠商繼續加大在AI技術領域研發投入的同時，應優化產品組合、加強本地化運營，以更好地滿足市場需求。此外，有效管理渠道庫存，防止價格體系紊亂，也是廠商保持市場競爭力的關鍵。”洪勇說。

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